顧客情報の属人化を解消！iPadを活用した営業管理DXで、情報共有と提案力を強化
顧客情報の共有で実現する営業DX
卸売・小売業
きものサロン 寿々屋
富山県砺波市表町9-6
書類・手作業を減らしたい
社内の情報共有・コミュニケーションを改善したい
顧客・営業情報を管理・活用したい
販売・マーケティングを強化したい
受発注・在庫・購買を効率化したい
振袖販売を中心とするきものサロン寿々屋様では、紙の顧客台帳やスタッフ個人のメモによる情報管理が課題となっていました。
そこで、iPadを活用した営業・顧客管理システムを構築し、購入履歴や家族構成、訪問記録、相談内容などをデータベースで一元管理。全スタッフで情報を共有できる体制を整えました。
これにより、訪問後の転記作業をなくし、担当者の変更や退職時にも円滑な顧客対応が可能になりました。また、着物の預かり時には写真を記録することでトラブルを防止。蓄積した顧客情報を活用した営業提案も可能となり、業務効率化と接客品質の向上、営業機会の創出につながっています。
- 主要事業
- 着物の販売 着物に関する小物の販売 着物のクリーニング
- 取組概要
- 顧客情報管理、営業情報の管理 販売履歴の管理 訪問先へのルート管理
- 掲載年度
- 2026年度事例集
1．導入の背景と経営課題
振袖を中心に着物の販売を行うきものサロン寿々屋様では、成人式に向けた振袖の販売だけでなく、購入後のクリーニングやお手入れ、着物のリフォームなど、お客様との長期的な関係づくりを大切にされています。
従来、顧客情報や購入履歴は紙の帳簿で管理され、訪問営業時の打ち合わせ内容やお客様からの相談については、各スタッフが手書きのメモやノートに記録していました。
そのため、顧客情報が担当スタッフ個人に集中し、他のスタッフとの情報共有が十分にできていない状況でした。
特に振袖販売では、購入履歴だけでなく、姉妹の有無、お母様やお祖母様の振袖の所有状況、クリーニングやリフォームの希望、帯や小物の新調予定など、将来の営業提案につながる情報が重要です。
しかし、こうした情報は担当スタッフのみが把握していることが多く、担当者の退職時には顧客情報や営業経緯の引き継ぎが難しいという課題がありました。
また、訪問先で顧客情報を確認することが難しく、訪問後には紙ベースの記録や転記作業も発生していました。
さらに、着物のクリーニングを訪問先でお預かりする際、過去のお預かり状況についてお客様との認識に相違が生じたこともあり、高額で大切な着物を安心してお預かりするための記録管理体制も求められていました。
こうした課題を解決し、スタッフ個人の経験や記憶に依存しない、組織として継続的に顧客対応できる体制を整えることが必要となっていました。
2．DXパートナーによる支援内容
ドゥーコミュニケーションズでは、寿々屋様の営業活動や顧客対応の実態を踏まえ、独自の営業・顧客管理システムを構築しました。
従来の紙の顧客台帳をデータベース化し、顧客情報、購入履歴、ご家族の情報、訪問履歴、相談内容、今後の購入・お手入れの希望などを一元管理できる仕組みを整備しました。
全スタッフにiPadを配布し、訪問先でも顧客情報の確認や営業活動の記録ができる環境を構築。訪問先の地図検索機能も組み込み、日常の訪問営業を支援しています。
また、着物のクリーニングやお手入れ品をお預かりする際には、iPadで着物の写真を撮影し、お客様ごとの預かり情報とともにデータベースに登録できる機能を設けました。
これにより、お預かりする着物の内容をお客様とその場で確認し、写真付きの記録として残せるようになりました。
システム設計では、IT操作に不慣れなスタッフでも利用しやすいよう、画面を見れば直感的に操作できるインターフェースを重視しました。
導入時には、ドゥーコミュニケーションズから管理者に操作方法を説明し、管理者から各スタッフへ操作方法を伝える体制としました。
管理者がシステムの運用を把握し、スタッフへの説明や日常の業務管理を行えるようにすることで、社内で継続的に活用できる体制づくりも支援しました。
3．導入による成果
最も大きな成果は、これまで各スタッフが個別に管理していた顧客情報を一元化し、店舗全体で共有できるようになったことです。
振袖の購入履歴に加え、姉妹の有無、ご家族が所有する振袖の情報、クリーニングやリフォームの希望、帯や小物の新調に関する相談など、将来の営業につながる情報をスタッフ間で共有できるようになりました。
これにより、担当者が不在の場合や退職した場合でも、他のスタッフが過去の対応履歴やお客様の希望を確認し、継続的な顧客対応を行える体制が整いました。
また、訪問先でiPadから顧客情報を確認し、その場で相談内容や営業情報を登録できるようになったことで、訪問後の紙ベースの転記作業が不要となりました。
情報の記録・共有にかかる業務負担が軽減されるとともに、記録漏れや情報の分散を防ぐことにもつながっています。
さらに、過去の購入履歴やご家族の情報を確認しながら接客できるため、姉妹の成人式に向けた振袖のご案内や、お母様・お祖母様の振袖を活用したリフォーム、帯や小物の新調など、お客様の状況に応じた提案がしやすくなりました。
着物のお預かり業務においても、写真付きの預かり記録を導入したことで、お客様との認識の相違によるトラブルは導入後発生していません。
業務の効率化に加え、顧客対応の正確性向上、営業機会の損失防止、担当者の変更に左右されない組織的な営業体制の構築につながっています。
4．定着・継続的な活用
システム導入後は、全スタッフがiPadを利用して顧客情報や営業活動の記録・共有を行っています。
顧客情報などのマスターデータはパソコンで管理し、管理者が日々の業務状況を確認することで、現場での情報登録と管理業務を連携させた運用体制を整えています。
また、現場スタッフが無理なく利用できるよう、直感的な画面設計を採用したことも定着につながっています。
導入後、操作が難しいといった問い合わせは特になく、日常業務の中で継続的に活用されています。
管理者を中心にスタッフへの操作説明や運用管理を行う体制ができており、外部のシステム開発会社に日常の操作を依存することなく、社内で運用できる仕組みとなっています。
日々の営業活動を通じて蓄積される顧客情報や対応履歴は、スタッフ個人の経験や記憶に依存しない、企業全体の情報資産として活用されています。
【とやまＤＸパートナー】
株式会社ドゥーコミュニケーションズ
製造業